¿Para qué sirve?

Es un servicio de asesoramiento integral de las finanzas destinado a quienes buscan gestionar de una forma completa, avanzada, personal y eficaz sus inversiones y consolidar su patrimonio.

¿Cómo funciona?

La asesoría financiera te ayudará a crear un plan basado en varios factores, tales como tu situación financiera actual, objetivos y tolerancia al riesgo. También hace un seguimiento del progreso y ajusta el plan según sea necesario.

La tecnología ahora permite a las personas tener acceso a algoritmos que pueden construir portafolios de inversión que se ajusten a tus necesidades.

¿Con cuáles objetivos puede ayudarme?

• Gestión privada de los vienes y recursos disponibles

• Planificación financiera a largo plazo

• Gestión de portafolio de inversión

• Administración y protección de las finanzas

• Transmisión de patrimonios de los clientes

Perfil de Riesgo

Es esencial entender cuánto riesgo estás dispuesto a asumir antes de tomar cualquier decisión de inversión. Esta información ayudará a determinar qué tipos de instrumentos son apropiados para ti y qué cantidad de cada uno debe incluirse en el portafolio.

Una vez establecidos los objetivos, el siguiente punto es diseñar un plan financiero personalizado que se adapte al perfil del cliente.

El objetivo final es la planificación de una solución integral, flexible, duradera y alineada con el análisis previo de necesidades, de forma que quede cubierto el asesoramiento financiero, la protección de activos, la planificación tributaria sucesoria, los seguros y los servicios bancarios del cliente Wealth Management.